赤字、黒太字共に頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。

契約の継続と保障の提供

①お客さまが生命保険に加入する主な目的は、医療費・入院費や万一の場合の保障の確保にある。

②不測の出来事に対してお客さまのニーズに沿った経済的な保障を提供することは、生命保険の役割であり、かつ生命保険会社の基本的な業務。

③加入した生命保険契約が役にたたないものにならないよう、フォローする必要がある。
　・ニーズの変化を踏まえ、保全手続きの案内、保障見直しをお勧めする。
　・契約の継続に努める。

④契約後のアフターサービスは、生命保険が真にお客さまの役に立てるようにする上で重要な仕事。

生活環境の変化への対応

生命保険契約は長期にわたる契約であるため、当初の契約内容からの変更が必要になるケースが出てくる。
結婚した場合の名義変更、住所変更、契約者変更、受取人変更、保険種類・保険金額の見直し、保険料の支払い方法の変更などが挙げられる。

保全・アフターサービスを通して、既契約者からの信頼が深まり、よりよい人間関係の構築がなされる。より適切な情報提供とともに、生活環境等の変化に的確に対応することは、私たちが「安心して相談できるよき相談相手」となることに繋がり、ライフ・コンサルタントとしての立場をより確固たるものとする。




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